很久很久以前，有一只小鸭子，它和其他小鸭子不一样，它身上的羽毛是灰色的，而其他小鸭子的羽毛都是黄色的，所以其他小鸭子都嘲笑它，叫它“丑小鸭”。
丑小鸭一直感到孤独和不被理解，于是它离开了它的家，并开始了一段探险之旅。
它来到了湖边，遇到了一对老夫妇，他们给了它吃的和住的地方。但是，夏天过去了，丑小鸭感到寒冷，于是离开了那里。
接着，它来到了森林里，这里的动物们很友善，它还结交了一只猪和一只猫，它们成了好朋友。但是，当冬天来临时，它又离开了它的朋友们。
最后，春天到来了，丑小鸭发现它的身体开始发生变化，它的羽毛变得雪白而美丽，原来它是一只天鹅。当其他动物们看到它变成一只美丽的天鹅，它们都惊异万分。
从此，丑小鸭不再孤独，它找到了属于自己的家，也找到了真正的自己。
